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海国投旗下三聚环保成功发行首期可续期公司债 ,将支持核心技术与优势产业

日期:2019-05-07

5月5日,三聚环保(300072.SZ)发布2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行结果公告。公告显示,三聚环保本期债券发行规模为不超过人民币4.00亿元(含4.00亿元),其中基础发行额度为2亿元,可超额配售不超过2亿元(含2亿元)。

根据公告,三聚环保本期债券实际发行金额为3.33亿元,票面利率为7%。公司相关负责人表示,首期可续期公司债券已经成功发行,募资金额超过基础发行额度1.33亿元,后续公司会根据业务发展的资金需求择机启动下一期债券发行工作。

可续期公司债券是上市公司的一种融资方式,指发行人依照法定程序发行,附可续期选择权的公司债券,发行人主体评级和债项评级均需达到AA+及以上,即对发行人的信用资质要求较高。相较于普通公司债券,可续期公司债券赋予发行人到期选择权,可有效延长债券期限,与企业部分大型建设项目建设周期长、资金投入大的特质相适应。

关于募资用途,三聚环保此前披露的本期债券募集说明书显示,募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充发行人环保新材料及化工产品业务板块、化石能源产业综合服务业务板块、生态农业与绿色能源服务业务板块流动资金。

对于各业务板块的发展,三聚环保表示,预计未来几年内,公司将在催化剂、净化剂及净化技术服务,生态农业与绿色能源产业投资项目,秸秆炭化还田与土壤改良服务,以及化石能源产业综合服务领域重大技术示范项目的实施等方面加大投入。

同时,公司表示将更加关注业务发展速度和质量的平衡,逐步调整业务模式和结构,坚持核心技术推广和优势产业打造同步进行。